文章摘要
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自今年三季度以来，港股概念储能市场的追踪迅猛发展已显著推动了锂电材料的需求，导致如六氟磷酸锂、储能材料磷酸铁锂和碳酸锂等关键材料价格大幅攀升，市场锂电材料板块因此成为A股市场的锂电焦点。
四川一家碳酸锂生产企业的需求代表表示，市场需求强劲，快速目前产能全开仍无法满足需求，攀升部分长期合作客户甚至选择住在附近以确保供货，附概他们直言“生产一吨就立刻被拉走一吨”。念股
市场观察人士指出，港股概念在新型储能应用中，追踪磷酸铁锂电池的储能材料装机占比超过97%，显示其主导地位。市场此种趋势表明，锂电储能正在成为锂电需求的新增长点，这一“盛宴”可能仅仅是个开始。
在“第十届动力电池应用国际峰会”上，赣锋锂业董事长李良彬预测，2025年全球碳酸锂需求将达到145万吨，但因下半年需求激增，全年数据预计调整至155万吨。同时，当前供应能力在170万吨以上，有约20万吨的供给过剩，导致价格整体低迷。他还预测，2026年碳酸锂需求将增长30%至190万吨，而供应能力将增加约25万吨，供需将趋于平衡，价格将有上升空间。如果明年需求增速超过30%或达到40%，短期内供应可能无法跟上，价格有可能突破15万元/吨甚至20万元/吨。
上周，海博思创与宁德时代签订了一项为期三年的200GWh的大单，进一步确认了储能电池的紧缺逻辑。
中信建投指出，随着需求的剧烈增长，储能下游投资运营环节的超额利润将通过中上游的涨价向材料、电池、集成等领域传递，尤其是锂电产业链的弹性颇具潜力。他们持续看好材料领域，尤其是六氟磷酸锂、铁锂、负极、隔膜和电池环节的机遇。未来需要关注以下几点：
①旺季期间材料和储能电池供不应求，价格将持续上升。
②随着10月和11月下游采购和长期订单的推动，2026年的需求愈发明朗。
③定价模式将会发生变化。
**锂电+储能相关产业链港股：**
**锂电材料：**
赣锋锂业（01772）、天齐锂业（09696）、中伟新材（02579）、龙蟠科技（02465）
**储能：**
比亚迪（01211）、中创新航（03931）、瑞浦兰均（00666）
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